客脉pro

客脉pro是一款面向销售人员、客户经理、个体经营者及小型团队成员的本地客户管理应用，围绕客户档案、沟通过程、销售机会和工作任务提供清晰、连贯的管理方式。应用将日常客户工作集中在统一的业务流程中，帮助用户整理客户资料、记录联系情况、明确后续行动，并通过数据看板了解当前业务状态。应用内的客户、跟进、机会、任务及个人资料均保存在当前设备本地，适合希望独立管理客户信息和日常业务记录的用户使用。
在工作台中，用户可以查看客户总数、当日跟进数量、进行中的销售机会数量以及待办任务数量，还可以了解当前销售机会的预计金额和逾期任务情况。工作台提供新增客户、记录跟进、建立销售机会和新建任务等快捷入口，方便用户从业务概览直接进入常用操作。页面同时提供客户管理知识入口，用户可以根据实际工作需要阅读相关方法内容。
客户管理功能用于建立和维护完整的客户档案。用户可以记录客户姓名、手机号码、公司名称、职位、客户状态、客户来源、所在地区、客户需求和备注等信息。客户状态包含潜在客户、意向客户、合作客户和沉睡客户，便于根据当前关系阶段进行分类。客户来源可以记录主动开发、客户转介绍、线上咨询、线下活动、合作伙伴及其他来源。客户列表支持按照姓名、公司或手机号搜索，也可以根据客户状态进行筛选，帮助用户在客户数量增加后快速找到需要处理的档案。
进入客户详情后，用户可以集中查看客户的基本信息、销售机会和历史跟进记录。对于已填写手机号的客户，可以直接发起电话拨打，也可以复制号码用于其他沟通场景。详情页提供新增跟进和新建销售机会入口，减少在多个页面之间查找客户的操作。用户还可以随时修改客户状态、需求、联系方式及备注。当客户档案被删除时，与该客户关联的跟进记录和销售机会也会同步清理，避免保留无法对应到具体客户的业务记录。
跟进管理功能用于记录每一次客户沟通。用户可以选择关联客户，并根据实际情况选择电话、微信、拜访、邮件或其他跟进方式，填写跟进日期、沟通内容、下一步行动和计划日期。跟进记录重点保留客户反馈、需求变化和沟通结论，让后续联系能够延续已有信息。跟进列表支持按照沟通方式筛选，并展示关联客户、跟进日期、沟通内容和下一步行动。已有记录可以进入独立编辑页面修改或删除，方便用户及时修正不准确的信息。
销售机会功能用于管理已经具备明确需求或合作可能的业务事项。用户可以为机会填写名称、关联客户、预计金额、推进阶段、预计成交日期、客户需求和备注。机会阶段包括初步接洽、需求确认、方案报价、商务谈判、已成交和已流失。用户可以在机会列表中按照阶段筛选，查看进行中机会数量、预计金额以及每个机会的当前进度。机会发生变化后，可以进入编辑页面调整金额、阶段、日期及相关说明，使业务状态与实际推进情况保持一致。
工作任务功能用于安排需要执行的客户工作或日常事项。任务可以填写名称、截止日期、优先级和任务说明，也可以根据需要关联具体客户。优先级分为高、中、低，任务状态分为待办和已完成。任务列表能够区分待办、已完成和全部任务，并对已经超过截止日期但尚未完成的任务进行状态展示。用户可以在列表中直接切换任务完成状态，也可以进入编辑页面修改任务内容或删除任务。任务中的日期仅用于工作计划和进度管理，不会产生提醒。
数据看板根据当前设备中已有的业务记录生成统计结果。用户可以查看客户总数、累计跟进数量、销售机会数量和任务完成率，并通过条形图了解不同客户状态的数量分布。机会漏斗展示初步接洽、需求确认、方案报价、商务谈判和已成交等阶段的机会数量，便于观察业务推进结构。看板还会统计有跟进记录的客户比例、已成交机会比例和待完成任务数量，为用户整理客户工作提供数据参考。当本地尚未录入相关数据时，看板会显示对应的空状态说明，不会自动添加示例业务记录。
客户管理知识功能提供客户分层、跟进方法、成交管理和关系维护等主题内容。用户可以了解如何根据客户价值与合作意愿安排跟进资源、如何编写包含事实与下一步行动的沟通记录、如何维护销售机会阶段，以及成交后如何继续整理客户关系信息。知识内容可以按照主题分类浏览，并提供独立的文章阅读页面，便于用户结合自己的客户记录进行实践。
在“我的”页面中，用户可以进入工作任务、销售机会、数据看板和客户管理知识等功能，也可以完善姓名、公司或团队名称、联系电话，并设置新增客户时默认使用的客户状态。应用提供业务数据清理入口，用户确认后可以清空当前设备中的客户、跟进、销售机会和任务记录，个人资料设置会继续保留。客脉通过相互关联的客户档案、跟进记录、销售机会、任务计划和统计视图，为日常客户管理提供结构明确的记录空间。